计算机行业2022年度推荐的个股汇总

32次阅读

一、工业软件

首创证券:核心重点推荐工业软件四大龙头:华大九天、中控技术、中望软件、宝信软件;其他二线工业软件标的推荐赛意信息、能科股份、汉得信息等。 

天风证券:建议关注:中望软件、宝信软件、维宏股份、赛意信息、中控技术、能科科技、盈建科、霍来沃等。

海通证券:建议关注:中望软件、中控技术、宝信软件、霍莱沃、赛意信息、能科科技 

华安证券:我们建议关注三类企业:1)国产EDA龙头:华大九天;2)在部分领域具有全球竞争力的EDA厂商:概伦电子、广立微;3)近年来涌现出的一批新兴EDA企业:思尔芯、鸿芯微纳、芯和半导体、芯华章。 

广发证券:赛意信息、中望软件、宝信软件(兼具IDC业务)、中控技术,关注能科科技以及霍莱沃


二、智能驾驶

华西证券:投资标的方面,首推中科创达,其他受益标的为德赛西威、四维图新。

广发证券:中科创达(兼具物联网业务)、四维图新、德赛西威、道通科技、百度。

兴业证券:建议关注计算机板块中智能驾驶产业链细分龙头的投资机会,包括:中科创达(智能驾驶舱)、德赛西威(控制方案整合)、道通科技(智能诊断检测)、千方科技(V2X)、均胜电子(智能驾驶舱)、中科软(车险信息化等)、锐明技术(车载视频)、四维图新(高精度地图)、东软集团(智能驾驶舱)、万集科技(V2X、激光雷达)。

国联证券:(1)建议关注汽车电子零部件公司进入先进国际整车平台的能力,这意味着其公司的制度、体系及产品力得到了认可,具备未来从边缘向中心突破的潜力。 (2)关注国产化替代的机会,遵从先易后难替换原则。在外资供应商布局早、较为成熟的领域,如毫米波雷达,前视摄像头等壁垒较高。本土零部件有望以独立功能、独立模块的零部件为先,依靠性价比优势逐步切入客户。例如,车辆预警类功能、单控制器模块等,相关公司有德赛西威、科博达、保隆科技等。 (3)对于增量零部件,因为内外资起步差距较小,具有广泛的产品布局与系统集成能力的企业有望成为未来该领域的Tier1。 当前,国产供应商最有希望突破的领域在智能座舱。本土公司德赛西威、华阳集团、均胜电子、华域汽车、中科创达等都已经取得进展。 未来,以激光雷达、域控制器与计算平台领域为重点,国产企业德赛西威、禾赛科技、地平线、经纬恒润等本土企业已经取得突破。 建议关注华为在汽车产业链上的布局,其成为未来Tier1的产品正在逐步落地。 (4)对于外资供应商进入有壁垒的领域,其将会是国产供应商的蓝海。例如:定位与地图、车联网等零部件。相关公司:四维图新、华测导航等。 在商用车的领域,本土供应商有望基于场景优势推出智能驾驶功能,有望成为“小池塘里面的大鱼”。相关公司:锐明技术、鸿泉物联等。 服务与测试端是保障:随着智能驾驶的功能越来越复杂,产品测试与评价、质量检测体系将会成为智能驾驶健康发展的重要保障。同时,整车企业智能驾驶开发对测试服务、开发服务、测试场地与设备等均有大量需求。服务与测试企业将会面临确定的增长机会,有望分享智能驾驶的红利。相关公司:中国汽研、道通科技、多伦科技等。 

中泰证券:1、应用场景是否好核心看算法迭代速度:消费市场算法迭代速度快于ROBOTAXI;算法自研的迭代速度快于第三方。因此,下游我们最看好消费场景的算法自研公司,关注小鹏、蔚来、理想、长城、长安等。2、智能化将经历车端和云端竞争两个阶段:(1)第一阶段:车端竞争,主要围绕架构、传感器、算法和算力等。算法和算力头部主机厂基本自研,第一阶段的投资机会主要来自于传感器,看好MEMS等低成本路线的激光雷达、摄像头供应链。(2)第二阶段:云端竞争,核心看车队保有量和云端算力,云端竞争阶段,由于算法和生态应用都是边际效应递增,行业头部化趋势会加速,生态应用和V2X等细分领域会爆发。看好云能力强的特斯拉供应链(拓普集团、三花智控)、华为赋能标的(长安汽车、小康股份等)。3、智能化时代,整车的生意“变好”,市场集中度提高。传统车时代,汽车是高度差异化的周期消费品,整车厂盈利周期波动性大、市场集中度低、产品护城河不高。在智能车时代,由于云端应用和算法边际收益递增的特点,整车集中度有望大幅度提升。看好华为赋能标的(长安等)、特斯拉供应链标的。4、车控端软硬件解耦趋势确定。关注底盘控制标的中鼎股份、伯特利、保隆科技等。年度

年度策略

广发证券:(二)典型公司 (加粗为重点推荐标的) 1. 车载智能:中科创达(兼具物联网业务)、四维图新、德赛西威、道通科技、百度。 2. 工业软件:赛意信息、中望软件、宝信软件(兼具IDC业务)、中控技术,关注能科科技以及霍莱沃。 3. 能源互联网:关注朗新科技。 4. 医疗信息化:卫宁健康、创业慧康。 5. 金融IT:恒生电子、宇信科技、长亮科技。 6. IT基础设施:紫光股份、浪潮信息。 7. 信息安全:绿盟科技、天融信、深信服(兼具云基础设施业务)、安恒信息。 8. 企业云服务及SaaS:石基信息、金蝶国际、金山办公、广联达。 

国海证券:

平安证券:2022年,我们认为,新基建、新应用将带来新的IT需求,智能汽车、VR等赛道将迎来更好的投资机会。我们维持对行业的“强于大市”评级。强烈推荐中科创达、启明星辰,推荐深信服、安恒信息,建议关注虹软科技、德赛西威、千方科技、道通科技。 

海通证券:视觉:海康威视,大华股份,罗普特,语音;科大讯飞;算力:浪潮信息,景嘉微,左江科技;汽车:中科创达,新致软件;工业:霍莱沃,赛意信息 卫星:航天宏图,中科星图

安信证券:重点推荐“市场风格天平”两端,即持续高景气以及价值型、低估值且积极回购的标的:  持续高景气,以大安全、软件定义汽车、工业软件、能源IT等为代表,核心标的分别包括:奇安信、深信服、天融信、安恒信息、东方通、中科创达、德赛西威、道通科技、中望软件、宝信软件、朗新科技、和而泰;  价值型,以SaaS和金融IT等为代表,核心标的包括:广联达、恒生电子、金山办公、用友网络;  同时,基于低估值与积极回购等其他视角建议关注浪潮信息、宇信科技、启明星辰、太极股份、中国长城、千方科技、中孚信息、博彦科技、福昕软件、虹软科技、新大陆、锐明技术、绿盟科技、信安世纪、长亮科技、三六零、拉卡拉等。 

东兴证券:投资标的: •中科创达:受益于智能汽车和智能手机行业高景气度 •道通科技:汽车智能诊断龙头,卡位新能源汽车赛道 •极米科技:智能微投龙头,持续领跑全球 •智明达:军工嵌入式计算机龙头,受益国防信息化水平提升 •宏微科技:精耕IGBT产业,下游需求推动公司成长 •卫士通:数据安全产业龙头,受益于政策合规和行业边际双重推动 •太极股份:政企信息化主力军,私有云或将受益于数据安全建设 •卫宁健康:医信龙头,行业深化趋势不变 •用友网络:数字化转型先行者,YonBIP指引未来 •普联软件:国企数字化转型的最佳弹性受益者 •石基信息:酒店等消费B端需求复苏,行业景气度边际提升 •东方通:中间件行业龙头,金融等行业信创拉开序幕 

华西证券:经过2021年调整,我们认为龙头公司调整较充分,且二线小市值公司估值优势凸显,我们沿着细分行业边际变化最大的主线,重点推荐:1)智能驾驶和能源IT核心标的:朗新科技、恒华科技,中科创达、德赛西威、四维图新。2)工业软件、SaaS、AI、金融科技核心标的:用友网络、深信服、恒生电子、中望软件、金山办公、能科股份、东方通、科大讯飞、宇信科技、长亮科技等。其他受益标的:海康威视、奇安信、安恒信息、启明星辰、同花顺、超图软件、美亚柏科、东方电子、优博讯、卫宁健康,创业惠康。

东吴证券:十四五规划下相关标的列表:操作系统:中国软件、诚迈科技等。中间件:东方通、宝兰德等。数据库:太极股份、海量数据等。设计仿真系统软件:中望软件(CAD、CAE),霍莱沃(CAE)等。EDA:华大九天、概伦电子、广立微、思尔芯(均未上市,在IPO中)。工业控制软件:宝信软件、中控技术、赛意信息、能科科技等。行业应用软件:金融IT:恒生电子、金证股份、顶点软件等;能源IT:朗新科技、恒华科技等;建筑及地产IT:广联达、明源云等;医疗IT:卫宁健康。云计算:用友网络、金蝶国际、金山办公、广联达、浪潮国际等。大数据:博睿数据、久其软件、容联科技等。 

国信证券:投资建议:把握新一轮科技创新周期。2021年计算机龙头经过估值和业绩充分消化,2022年有望重回高增长节奏,创新增量将逐步释放。首推智能汽车和工业软件板块,重点推荐中科创达、宝信软件、中控技术、中望软件。关注各个板块引领产业创新的龙头企业,网络安全推荐深信服、奇安信、安恒信息;云计算推荐金山办公、用友网络;能源IT推荐道通科技,朗新科技;遥感IT推荐航天宏图;金融科技推荐恒生电子。

国盛证券:1)新能源IT:朗新科技、捷顺科技、锐明技术、远光软件、恒华科技。 2)汽车软件:德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技。 3)数据安全:卫士通、安恒信息、深信服、天融信、奇安信、启明星辰、绿盟科技。 4)AI:海康威视、大华股份、科大讯飞。 5)数字人民币:拉卡拉、新国都、新大陆、广电运通、卫士通、长亮科技、恒生电子、高伟达、京北方、科蓝软件、宇信科技。 6)元宇宙:当虹科技、虹软科技。 7)信创:金山办公、中国软件、诚迈科技、中科曙光、中国长城、东方通、科蓝软件、华宇软件、太极股份、中孚信息、卓易信息等。 8)资管IT:东方财富、恒生电子。 9)云计算:浪潮信息、宝信软件、中科曙光、金山办公、广联达、恒生电子、深信服、石基信息、用友网络、金蝶国际、明源云。 10)工业软件:建议关注中望软件、中控技术等。 

东方证券:投资建议与投资标的 ⚫ 我们认为,在云计算与智能化赛道,可以看到相关龙头企业持续不断加强产品与技术迭代,在供给端能力的提升推动下,迎来第二增长曲线,建议关注企业级云软件龙头:广联达(002410,未评级)、卫宁健康(300253,买入)、金山办公(688111,增持)、用友网络(600588,买入)、石基信息(002153,未评级)、泛微网络(603039,未评级)、恒生电子(600570,未评级);以及关注AI龙头科大讯飞(002230,增持)和汽车软件龙头中科创达(300496,买入)。 ⚫ 此外,众多传统行业也在积极利用信息化与智能化手段提高效率、降低成本与损耗,响应新的技术发展趋势,建议关注产业数字化与智能化龙头企业,包括产业数字化领先者国联股份(603613,买入)、工业信息化领先企业容知日新(688768,未评级)、奥普特(688686,未评级),以及智慧水务龙头和达科技(688296,买入)。 

天风证券:1、明年的主线?一切为了安全◆1.1、总起:科技安全,科技自立◆1.2、行业信创:更高质量的爆发(金融信创、工业信创)◆1.3、网络安全:增长更持续◆1.4、创新新驱动:新终端新空间2、白马还需要等多久?◆2.1、收敛型:广联达、金山等,估值持续消化,对应后年估值具备较强吸引力◆2.2、扩张型:深信服、恒生、创达等,估值充分消化,若增速反弹对应明年已具备大空间

中银证券:看好行业有望在未来2-3年出现突破式创新从而进入新周期的机会。赛道上,2022年具体看好能源信息化、国防信息化、DPU数据处理器、智能驾驶芯片等方向。个股方面可以关注用友网络、远光软件、卫士通、左江科技、紫光股份、浪潮信息、金山办公等。 

东莞证券:投资建议:展望2022年,建议把握我国数字化发展机遇,关注高景气、具备成长确定性领域。云计算中长期看SaaS渗透率提升、短期看上游服务器复苏,关注浪潮信息、宝信软件、广联达、金山办公、用友网络等。人工智能赋能企业降本增效,自动驾驶、教育等场景不断深化,潜在市场巨大,关注科大讯飞、大华股份、海康威视等。证券IT受益资本市场改革红利释放,增量空间可期,关注恒生电子等。网络安全利好政策频出,新兴安全市场需求加大,关注奇安信-U、启明星辰、绿盟科技等。

中原证券:推荐个股:创业惠康(300451)、东方通(300379)、天融信(002212)、启明星辰(002439)。  同时建议积极关注即将上市的海光信息、华大九天、亚信安全。 

光大证券:推荐个股:创业惠康(300451)、东方通(300379)、天融信(002212)、启明星辰(002439)。  同时建议积极关注即将上市的海光信息、华大九天、亚信安全。 

开源证券:重点关注科技行业两大长期趋势:云化与国产化。(1)中国云计算产业步入2.0时代。与1.0时代不同,云计算2.0时代云应用从互联网向行业渗透,云需求从IaaS层向SaaS层上移,云原生的认可度逐渐提升,同时分布式云成为云计算的新业态;(2)国产化软硬件全面提速,国产生态日益丰富。第一个维度来看,经过多年产品研发和打磨,基础软硬件作为ICT产业基础,国产生态日益成熟,CPU、操作系统、数据库等基础件的国产产品已逐步进入可用、好用阶段;第二个维度来看,应用层的产品已逐步可取代海外同类产品,例如ERP和工业软件,国产ERP受益行业信息化浪潮,渗透率持续提升,工业软件领域的部分平台、系统、软件受益智能制造处于加速落地阶段。景气度为王,自下而上把握行业机会:(1)能源IT:推荐瑞纳智能、朗新科技,受益标的包括汇中股份、恒华科技、云涌科技、和达科技、远光软件等;(2)卫星遥感应用:推荐航天宏图、中科星图、超图软件;(3)智能网联汽车:推荐中科创达、道通科技、千方科技;受益标的包括德赛西威、万集科技等;(4)云计算:推荐金山办公、用友网络、广联达、明源云、福昕软件、泛微网络、致远互联、万兴科技,其他受益标的包括浪潮信息、新开普、石基信息;(5)网络安全:继续重点推荐深信服、安恒信息、奇安信、绿盟科技、启明星辰、美亚柏科、迪普科技、拓尔思等;其他受益标的包括卫士通、天融信等;(6)产业互联网:推荐国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息等;(7)金融IT:推荐恒生电子,受益标的包括顶点软件等。

兴业证券:重点推荐公司:云计算:金山办公、浪潮信息;工业互联:国联股份、中望软件;网络安全:深信服;人工智能:科大讯飞、中科创达;金融科技:恒生电子;医疗IT:卫宁健康、创业慧康。

华泰证券:计算机行业:在产业变化中,寻找投资逻辑 我们认为,计算机行业大的投资机会来自于大的产业变革。产业变革的力度越大,孕育的投资机会也就越大。本篇报告从三个维度来阐述2022年行业投资机会:1)产业变化角度:寻找具备产业变革意义的方向。2)下游需求:寻找下游IT投入持续加大的方向。3)个股成长性:寻找收入/净利润同比增速大于40%的企业。推荐标的包括:中望软件、宝信软件、柏楚电子、中控技术、用友网络、金山办公、广联达、恒生电子、同花顺、奇安信、深信服、安恒信息。 

中信证券:投资策略:我们认为,产业数字化转型加速发展,结合产业支持、基本面改善等因素,将持续突显科技产业投资机会。建议重点关注互联网、云计算、工业软件、信息安全、高性能半导体、消费电子、物联网、运营商等细分领域具有长期竞争力的核心企业,核心标的包括:腾讯控股、阿里巴巴-SW、百度集团-SW、广联达、金山办公、深信服、科大讯飞、小米集团-W、北方华创、恒玄科技、立讯精密、歌尔股份、中国联通、移远通信、和而泰、广和通。

招商证券:投资建议:我们提出“计算机企业的人效成长曲线”,从“人效”角度给出一种筛选评估计算机标的的方法,再结合赛道景气度阶段及商业模式,我们重点推荐:国产自主软件代表企业金山办公、广联达、用友网络、中望软件;综合网安企业深信服、奇安信、启明星辰;金融IT厂商恒生电子、顶点软件;华为生态关键应用服务商中科创达。


【云网设备及运营商】云计算投资恢复,中游设备商竞争格局优化,迎来业绩兑现期;运营商底部持续反转。

重点推荐:中兴通讯、天孚通信、紫光股份、宝信软件、奥飞数据、中际旭创;关注中国电信、中国联通等;

【工业互联网】电力、钢铁、煤矿三大重点行业信息化、智能化有望率先落地。

重点推荐:宝信软件、威胜信息;

【智能网联汽车】激光雷达、通信模组、车载控制器、汽车连接器等赛道景气向上。

重点推荐:广和通、移远通信、和而泰、天孚通信;

【卫星互联定位】高精度定位或将在自动驾驶领域找到落地应用需求。

建议关注:华测导航、海格通信、中海达、中国卫通等。



文章来源:互联网 文章整理:唯常思价值投资网

唯常思专注价值投资,致力于价值投资的传播,愿每个普通的个人投资者都可以像机构投资者那样思考,Wechance意为我们一起探索机会,唯常思意为投资最重要的事情唯有经常思考,而且是独立思考和原创思考,个人投资者通过学习价值投资的分析方法,可以形成自己的研究框架和投资体系。

欢迎关注,栏目正在逐渐制作和完善中。