广联达投资者交流20220616

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Keyupdates:

1、二次创业三大任务:造价软件业务的云化(全部完成);数字建筑产业平台的打造(平台初步成型);数字广联达的建设(找到牵引的纽带)。
2、数字建筑平台:930会有一个版本发布
3、数字化战略:对外的数字建筑与对内的数字广联达相互支撑,关键纽带在于客户成功指标体系
4、客户成功指标体系目的:保证产品提供实质价值,保证组织内部运转方向正确,持续优化。
例:智慧物料——最低1万,最高28万(每月)
什么指标代表公司态度?加购——每个月省3万,基本就会推广,到10万,90%以上客户都在加购,所以把成功指标定义为每个月省3万
两个要素要把握:支撑指标必须有因果关系,指标定义要是可测的
5、基建业务未来可期:
2020.06 指挥调度解决方案发布,2020年全年签约20个项目,2500万合同额;
2021年100个项目,1.3亿元合同额;
2022.05 1.85亿元合同额,目标全年4亿合同额
6、基建数字化市场空间预测:每年170亿左右
一、致辞
二、主题演讲(董事长 刁志中)
1. 行业发展背景和趋势
2021年建筑业信息化投入235亿元,占总产值万分之八,欧美1%以上,差距很大;未来肯定会向无人工地发展,远大于1%。
2021年美国建筑业规模为中国的45%,广联达56亿元,全球AEC行业前三为Autodesk、Tremble和Bentley,营收总和约140亿元,2.5倍,2022年中国基建和城市更新市场还在扩大,增长潜力要比美国友商大得多;
房地产方面结构调整,国有企业为主,过去70%民营,未来可能70%国有企业,房地产不会消失,会从土地红利,到杠杆驱动转向运营驱动,吃管理的红利。欧美国家100年前完成了城市化,现在发展的很好,管理红利期会很长。
 
2021年营收规模和增速对比
Autodesk大规模高增长,但高增长率放缓;
Trimble大规模低增长,Bentley增速最快但只有Autodesk一半;
广联达规模在Bentley后面,但增速很快
 
2. 二次创业目标:让每一个工程项目成功
三个点:造价软件业务的云化;数字建筑产业平台的打造;数字广联达的建设。
 
1)造价软件:圆满完成;
2)数字建筑产业平台,初步成型,项目集成管理平台即将大功告成,数字中台,实现数字互通,有效支撑管理能力;构建了二次开发环境;
3)公司自身的数字化,找到了牵引的纽带,客户成功指标体系。
八三目标:3+X
 
八三的收获和成绩
数字财经系统1.1全部替换,数字人力1月中旬上线,在优化中;
 
数字建筑平台:一横多纵,让每一个工程项目成功的关键
横向平台化:业务中台+数据中台+技术中台;
多纵:钢筋、模板、机电、装修、物资采购、劳务人员等,形成全过程一体化;
在这之上,赋能设计、建造与运维;
9.30号有一个版本发布
 
 
 
产业数字化转型需要产业运营者和使能者融合创新、共生发展
 
 
数字化战略:对外的数字建筑与对内的数字广联达相互支撑,关键纽带在于客户成功指标体系
今年年底客户成功指标完全落地,从传统的点兵点将,到系统决策,颠覆传统的人力资源体系
 
 
传统企业边际效益递减,前期发展很快,到一定阶段后成本大于收益,进入瓶颈期;
数字化企业边际效益递增,前期投入时间长,发展速度较慢,但过了一个临界点,沉淀成能力平台,边际成本几乎为零;
 
公司曲线与公司营收趋势贴合
 
3. 换一个视角看广联达
 
 
 
客户忠诚:算量计价塑造了客户全新的工作习惯,甲方、乙方都在用广联达产品,有生态力。行业深耕20多年,建立了品牌优势;
规模经济:开发平台的固定成本越来越低,前期持续投入,而不是打价格战,平台成型后,与友商已经不在一个层面上了,具备规模化能力;
政策利好:各领域,多层级推动数字化转型,包括新型数字经济建设。
广联达每年30%营收投入研发创新
三、施工BG 刘晓栋:数字建筑平台
1. 平台背景
施工BG包括:bim建造,智慧工地,项目管理
形成数字项目集成管理平台
PaaS厚度决定了SaaS层的高度
 
 
2. 平台架构与价值
服务应用者与开发者
平台层,业务中台(组装产品&方案),解决方案(广联达+生态伙伴)
例:多维度预测项目工期,视觉算法驱动智能喇叭,预警,推送警报等。
 
平台特色
 
平台价值
 
 
3. 当前进展
 
目标:产业级平台
 
三、卢旭东:客户成功指标体系
1. 体系建设意义
目的:保证产品提供实质价值,保证组织内部运转方向正确,持续优化。
 
体系构成:
客户指标体系要实现的是了解背后的原因,是否实际创造了价值——省了多少钱?节约了多少时间?
第一个锚点:实际价值
客户侧:背后就要了解:客户业务活动、客户业务场景,最后落实到客户业务价值
产品侧:不仅仅照搬业务逻辑,要考虑能否优化业务,重构业务
不仅仅局限于产品,要牵引研发、营销、销售、服务、人力、财务、供应链以及行政等部门提高数字化能力。
 
案例:智慧物料
企业结合物资计划,进行整体的管理控制
核心思路是整个过程中的损耗,减少跑冒滴漏,核心价值是如何帮助客户节约成本
客户价值是:省钱
省多少钱意味着成功?我们要怎么样帮客户省钱?
 
最低1万,最高28万(每月)
什么指标代表公司态度?加购——每个月省3万,基本就会推广,到10万,90%以上客户都在加购
所以把成功指标定义为每个月省3万
两个要素要把握:支撑指标必须有因果关系,指标定义要是可测的
 
 
应用结果:运单填写率从25%到70%,相应的,411个项目中,127个项目当月节省3w,项目效益达标率11%-31%,5.30 96.6%,
21家客户中,加购率71,4%,集采47.6%,单客户最大835万
 
应用进展:
7个产品达到实时看到成功指标的状态
 
四、付卫国:基建业务
1. 传统基建亟待升级
今年4月重提大基建,构建现代化基础设施体系,成为经济发展压舱石
 
 
定义:30%-40%的体量,占比最大的三类:交通、水利和能源,选择交通去做
最终选择的公路工程的施工建造阶段
 
现状:强大的基建能力,但利润率低,需求在于降耗、增益、减负
 
 

2. 数字基建恰逢其时
 
 
 
指挥:解决远程管理难题
Bimmake建模,斑马进度管理,物联传感,BIM+GIS
数字生产制造:钢筋加工、梁场和数字拌合场等
 
 
 
3. 基建业务未来可期
2020.06指挥调度解决方案发布,2020年全年签约20个项目,2500万合同额;
2021年100个项目,1.3亿元合同额;
2022.05 1.85亿元合同额,目标全年4亿合同额
 
核心支撑:价值*产品规模化能力&渠道规模化能力=销售收入
市场空间170亿左右
 
 
 
 
五、Q&A
Q:公司构建生态体系时,如何界定自研产品的能力边界?对应的商业模式如何构建?
A:四梁八柱是广联达做,包括设计,进度,算量,协同等;
其他子应用,比如钢筋一体化、机电一体化等,会按照投资或技术赋能的方式,和中小生态伙伴共同发展。
与大中型企业,要与信息中心/数科公司合作,把PaaS平台作为产品销售,做私有化部署。
Q:数字建筑平台,1)对数字施工收入结构变化的影响?2)数字施工在这过程中肯定会提高自身造血能力,如何规划财务正回报的周期?
A:项目集成平台是数字建筑的核心,把每一个工程项目做好就是这个行业存在的理由。
管理是一个PDCA的循环。要做成完整的项目管理,从办公室到项目工地,不仅要用BIM,天然是软硬件一体化的解决方案,这样才能实现全过程全场景的管控。
我们通过物联网平台,把50多类设备连通起来,再加上一些人员信息、管理数字化,形成管理闭环。
目前结构大概是,软件30%,硬件60-70%是硬件厂商的。
最终理想的商业模式是,数字建筑解决方案成为建筑行业的基础设施,每个工地一开工,就像接临水临电,要接广联达的数字建筑平台。
施工业务智慧工地毛利率接近50%左右,总的综合毛利60%左右。
Q:站在当前节点,看设计业务,Autodesk,Bentley是平台型往下游走,广联达是从下往上走,设计是怎么定位的?未来3-5年的战略规划?
A:是有区别的。友商软件以表达为中心,比如CAD以点、线、面为核心,是人在辅助计算机设计。广联达做的是数字设计,1)云+端的模式,所有设计师基于一个数据源进行设计和协同,设计方、建设方、咨询方协同;2)数据贯穿全生命周期,避免数据流失;3)是专业设计软件,而不是画图/建模工具。
预计九三会形成真正的一体化业务协同。


文章来源:互联网 文章整理:唯常思价值投资网

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